Mike Monroe se zase usmívá, zatímco ho Daniel Evans bere shora. Chemie mezi nimi je hmatatelná, když si vyměňují příběhy o coming-outu, přičemž Mikeova touha po Danielovi je zřejmá z jeho pohledu. Berou to pomalu a smyslně, vzájemně si prozkoumávají těla ústy. Když Daniel líže Mikeovu díru, Mike jasně dává najevo, že je připravený na víc, a Daniel ochotně vyhoví.
Jejich setkání je tanec dávání a brání. Daniel bije do Mikea, ale nechává ho určovat tempo, takže Mike může tlačit svou díru na Danielův čurák a jezdit na něm, aby se mohli líbat, zatímco se šukají. Odpočinou si na další smyslné sání, než Daniel znovu olíže Mikea, tentokrát ho vrtá na zádech. Daniel zintenzivní své přírazky, dokud nešukne z Mikea várku a nevystříkne svou na něj. Znovu dostane Mike přesně to, co chtěl.