Elder Nicholas Michaels se blíží k rozhovoru s prezidentem Beauxem Matthews se směsicí očekávání a úzkosti. Sexuální napětí mezi nimi je hmatatelné a být sám s prezidentem vzbuzuje u Nicholase jeho nejhlubší touhy. Prezident Matthews, plně si vědom této dynamiky, plánuje ji využít ve svůj prospěch.
Když Nicholas dorazí, Beaux mu předkládá neobvyklý a lákavý návrh: Nicholas musí odpovídat na jeho otázky s zavázanýma očima. S málo volbami souhlasí Nicholas, jeho smysly se vyostřují, zatímco prochází prezidentovými sondážními dotazy. Jak zpovídá své nejdůvěrnější myšlenky a skryté hříchy, jeho přitažlivost k Beauxovi se stává nepopiratelnou.
Bez vědomí Nicholase má prezident Matthews další překvapení připravené—setkání, které navždy změní povahu jejich vztahu a rozmaže hranice mezi posvátným a profánním.